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Clifford Chance conseille Biomnis

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Clifford Chance conseille Biomnis sur le refinancement de sa dette.

Le cabinet d'avocats international Clifford Chance a conseillé Biomnis, sous contrôle des fonds Duke Street depuis 2008, dans le cadre du refinancement de l'ensemble de sa dette bancaire senior et mezzanine pour un montant total de 150 millions d'euros.

Axa PE a souscrit une émission obligataire "sèche" de 100 millions d'euros émise par le groupe Biomnis et s'est engagé à apporter 50 millions d'euros supplémentaires dans le cadre d'un programme d'émission d'obligations assimilables, dont les produits seront utilisés par Biomnis afin de financer ses opérations de croissance externe.

Dans le cadre de cette opération, Biomnis a remboursé par anticipation l'ensemble de sa dette contractée dans le cadre du LBO de 2008 (dette senior fournie par Fortis/BNP et dette mezzanine fournie par Axa PE).

Biomnis était conseillé par une équipe transdisciplinaire de Clifford Chance, composée de :

  • Mustapha Mourahib (Associé), Benjamin de Blégiers (Counsel) et Alexandre Kraemer, sur les aspects de financement,
  • Alexandre Lagarrigue (Associé) et Britta Hardeck, pour la structure, et
  • Laurent Schoenstein (Associé) et Xavier Petet sur les aspects corporate.

Axa PE était conseillé par le cabinet Linklaters avec Arnaud Fromion (Associé) et Adrien Paturaud.