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Cleary Gottlieb conseil de BC Partners

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Cleary Gottlieb conseil de BC Partners dans le cadre de la vente de 28,1 % de Medica.

TBU-3 International, une société luxembourgeoise détenue par des fonds conseillés par  BC Partners, vient de céder avec succès 13,4 millions d'actions, représentant 28,1% du capital et des droits de vote de Medica SA, société leader dans le secteur de la prise en charge de la dépendance.

Les actions, cotées sur Euronext Paris, ont été vendues le 25 mai 2011 en deux blocs : l’un représentant 9,5% a été cédé au groupe Batipart et l’autre de 18,6% au groupe Covéa, au prix de 16 euros par action.

En février 2010, Cleary Gottlieb avait représenté les banques introductrices lors de l'introduction en bourse, pour 313,7 millions d'euros, de Medica, consistant en une offre publique en France et une offre internationale en vertu de la Regulation S et de la Rule 144A.  En outre, en mars 2011, Cleary Gottlieb a représenté TBU-3 International dans le cadre de la vente de 14,6% du capital de Medica par placement privé auprès d'investisseurs qualifiés.

L'équipe Cleary Gottlieb était composée de Jean-Marie Ambrosi, associé, et Sophie de Beer, Counsel.

Batipart était représentée par Nicolas Favre, associé, et François Canavaggio du cabinet de Pardieu, Brocas, Mafféi.