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Arago conseille la société 3S Photonics

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Arago conseille la société 3S Photonics dans le cadre du rachat de la participation des actionnaires financiers par Eurazeo Croissance.

arago320L'ancien Alcatel Optronics, racheté en 2007 par Monsieur Alexandre Krivine, Monsieur Didier Sauvage et la société Bego Conseil & Investissement et qui, après un retournement industriel réussi, a été financé par le Fond Stratégique d’Investissement (FSI) en juin 2009, a désormais rejoint Eurazeo Croissance. Eurazeo verse 37 M€ contre 83 % du capital, capitalisant sur le haut débit et le marché du laser industriel à fibre.

3S Photonics est une société leader mondial, fabricant de composants optiques et opto-électroniques destinés à des applications télécoms sous-marines et terrestres pour la défense, le médical et l'industrie. Eurazeo reprend pour 27 M€ la participation de plusieurs investisseurs sortants, dont celle du FSI (18 %), d'Alto Invest, de Midi Capital et de petits actionnaires, et injectera 10 M€ sous forme d'augmentation de capital. Les managers, Alexandre Krivine et Didier Sauvage, conservent le solde des actions de la société valorisée 46 M€, soit 12 fois son Ebit à fin juin 2011.

LES INTERVENANTS DE L'OPERATION :

Acquéreur ou Investisseur

EURAZEO CROISSANCE : Fabrice de Gaudemar

Cédants

FONDS STRATEGIQUE D'INVESTISSEMENT (FSI) : Jean d’Arthuy, Thierry Sommelet, Sébastien Blot, Hervé Coindreau

BEGO CONSEIL & INVESTISSEMENT : Claudia d’Alberti della Briga

Société et Management, Avocat d'Affaires Corporate

ARAGO : Bertrand Dumon, Julie de Plinval, Bastien Moraga

Acquéreur, Avocat d'Affaires Corporate

LATHAM & WATKINS : Nicolas Bombrun

STIKEMAN ELLIOT : David Massé

Acquéreur, due diligence Financière

ERNST & YOUNG TS : Emmanuel Picard, Julien Guintrand

Acquéreur, conseil stratégique

YOLE DEVELOPPEMENT : Jean-Christophe Eloy

Acquéreur, autres due diligences

BEAU DE LOMENIE : Pierre-Louis Désormière