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CMS accompagne Circle Media Group

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CMS conseille Circle Media Group pour l’acquisition de CPI. 

cmsCMS a accompagné Circle Media Group dans le cadre de l’acquisition du groupe CPI, un des principaux acteurs du marché de l’impression de livres en Europe. L’équipe de CMS était composée de plus de 70 avocats de six juridictions, Allemagne, Autriche, Espagne, France, Pays-Bas et Royaume-Uni, qui sont intervenus sur l’ensemble des aspects juridiques de l’opération.

Cette opération permet à Circle Media Group de créer le plus grand groupe indépendant européen dans le domaine de l’impression de livres. Ce groupe comptera 26 sites d'impression dans 10 pays européens ainsi que des opérations aux Etats-Unis, 135 presses d'impression (dont 29 presses numériques), plus de 5 000 employés et un chiffre d'affaires annuel combiné de 900 millions d'euros. Il s'agit d'un développement stratégique pour l'industrie à une époque où l'utilisation des ebooks ralentit.

Pour cette opération, l’équipe CMS, coordonnée par Alexandra Rohmert, avocat associé (CMS France) et Charles Kerrigan et Anne Chitan, avocats associés (CMS Royaume-Uni), était composée de :

- CMS France : Alexandra Rohmert, Pierre Bondu et Vincent Desbenoit, avocats, pour les aspects Corporate/M&A ; Benjamin Guilleminot, avocat counsel et Benoît Fournier, avocat, pour les aspects financement ; Caroline Froger-Michon, avocat associé et Aurélie Parchet, avocat, pour les aspects de droit du travail et de la protection sociale ; Céline Cloché-Dubois, avocat counsel et Clotilde Laborde, avocat, pour les aspects environnement ; Anne-Laure Villedieu, avocat associé, Diane De Tarr-Michel et Victoire Delloye, avocats, pour les aspects contrats.

- CMS Royaume-Uni : Charles Kerrigan et Anne Chitan, avocats associés pour les aspects Banque & finance.

- CMS Allemagne : Dr. Claus-Peter Fabian, avocat associé, Patrick Schultz, LL.M., et Cornelius Bareiß, avocats pour les aspects Corporate/M&A.

Cette équipe a été soutenue par les équipes autrichiennes, espagnoles et hollandaises de CMS.

Circle Media Group était également conseillée par la banque d’affaires REYL, avec Teofilo Masera, Cyril Cervety et Nathalie Dobeli et accompagnée de Deloitte pour l’audit fiscal et financier.

Les cédants étaient conseillés par Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP, avec Jean Beauchataud, avocat associé, Pierre-Adrien Achard et Julien Faure, avocats.