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Fieldfisher conseille Oddo BHF et Natixis

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Fieldfisher est intervenu comme conseil d'Oddo BHF et Natixis dans le cadre de l'introduction en bourse d'Arcure.

fieldfisher logo2014Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est intervenu comme conseil juridique d'Oddo BHF et Natixis, Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, dans le cadre de l'introduction en bourse de la société Arcure sur Euronext Growth Paris, première introduction en bourse de l'année 2019 sur ce marché.

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l’intelligence artificielle appliquée au traitement d’images dans l’univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l’autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Le prix d’introduction a été fixé à 7 € par action. Au total, l'émission représente une augmentation de capital d’un montant brut d’environ 7,9 M€ permettant à la société de lever 10,9 M€ au total (en incluant les obligations convertibles de janvier 2019). A l’issue de l’opération, le capital d’Arcure est désormais composé de 4 984 142 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 34,9 M€ sur la base du prix d’introduction en Bourse. Le flottant représente 11% du capital de la Société. Les actions seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth Paris à compter du 26 février 2019.

Les fonds levés dans le cadre de cette introduction en bourse vont permettre à Arcure de se doter des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie de croissance et d'accélérer son déploiement commercial à l’international et auprès des principaux constructeurs d’engins.

Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux, commente : "Nous sommes ravis d'avoir pu accompagner Oddo BHF et Natixis dans le cadre de l'introduction en bourse d'Arcure et les remercions pour leur confiance. Cette opération, qui constitue la première introduction en bourse de l'année 2019 sur Euronext Growth Paris, confirme une nouvelle fois notre capacité à intervenir en qualité de conseil de l'opération, de l'émetteur ou des chefs de file et teneurs de livre ainsi que l'expertise de notre équipe qui s'est illustrée dans de nombreuses opérations de marchés de capitaux au cours des derniers mois."

L'équipe de Fieldfisher était constituée de Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, Charlotte Wright et Mathilde Ghez, collaboratrices.

Autres intervenants

- Oddo BHF et Natixis (Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés)

- Allegra Finance (Listing Sponsor)

- FTPA Avocats (Conseil juridique de la société)

- Actus finance & communication (Communication financière).