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Fieldfisher conseille BIOCORP

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Fieldfisher conseille BIOCORP sur son augmentation de capital par placement privé et son émission d'obligations convertibles.

fieldfisher logo2014Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher a accompagné BIOCORP sur son augmentation de capital par placement privé d'1M€ et son émission d'obligations convertibles d'1M€.

Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand) et cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2015, BIOCORP est une société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectés. Avec un label BPI "Entreprise innovante", plus de 30 millions d'unités produites par an et 12 familles de brevets, la société est un acteur reconnu du secteur.

L'augmentation de capital a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé auprès d'investisseurs qualifiés et a donné lieu à l'émission de 113.635 actions nouvelles ordinaires au prix de 8,80€, soit une prime de 12,80% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cinq dernières séances de bourse précédant la fixation du prix.

Parallèlement à cette augmentation de capital, BIOCORP a procédé à une émission d'obligations convertibles en action pour un montant total de 1M€. Les 1.000.000 obligations convertibles de 1€ de valeur nominale ont été intégralement souscrites par deux fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital. Ces obligations convertibles sont émises pour une durée de trois ans et portent intérêt au tauxannuel de 5,9% par an majoré d'une prime de non-conversion capitalisée et égale à 0,1% par an.

Les fonds levés dans le cadre de cette double opération devraient permettre de financer les outillages industriels du NewguardTM et du MallyaTM , les validations règlementaires et le lancement commercial de ces nouveaux produits, ainsi que de poursuivre les développements R&D des futurs produits.

Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux, commente : "Nous sommes ravis d'avoir pu accompagner BIOCORP une nouvelle fois dans le cadre de ces opérations et les remercions pour leur confiance renouvelée. Nous accompagnons en effet BIOCORP depuis près de quatre ans et sommes notamment intervenus lors de leur introduction en bourse en juillet 2015, leur augmentation de capital en décembre 2016 ou encore leur émission d'obligations convertibles et leur augmentation de capital en 2018".

L'équipe de Fieldfisher était composée de Samuel Pallotto, avocat associé, et de Mathilde CazéCharlotte Wright et Mathilde Ghez, collaboratrices.

Le placement privé a été dirigé par Mainfirst Bank AG en qualité de Chef de File et Teneur de Livre.