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McDermott conseille DBV Technologies

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McDermott conseille DBV Technologies dans le cadre de son augmentation de capital d’un montant de 81 millions de dollars.

mcdermott2019McDermott Will & Emery a assisté DBV Technologies, société biopharmaceutique française, à l’occasion de son augmentation de capital d’un montant de 81 millions de dollars réalisée à l’occasion d’une offre aux Etats Unis, d’actions ordinaires sous la forme d’American Depositary Shares (ADS) et d’un placement privé en Europe d’actions ordinaires.

Les actions ordinaires sont admises aux négociations sur Euronext Paris et les ADS sont admis aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market. Cette levée de fonds s’inscrit dans la perspective du financement du développement et de la préparation de la commercialisation de son patch contre l'allergie à la cacahuète Viaskin Peanut (sous réserve de l’approbation par les autorités réglementaires), ainsi que la progression du développement de ses autres produits candidats.

McDermott Will & Emery est intervenu aux côtés de DBV Technologies avec une équipe menée par Emmanuelle Trombe et Bertrand Delafaye, associés, comprenant Mathilde Peschard, Laetitia de Dinechin et Baptiste Tigaud, sur les aspects corporate ainsi qu’Antoine Vergnat, associé, et Côme de Saint-Vincent sur les aspects fiscaux.

DBA Associés (Philippe d’Hoir et Amélie Meyronin) est également intervenu aux cotés de DBV Technologies. Gide (Arnaud Duhamel, associé ainsi que Guilhem Richard, Marie-Hélène Gryparis et Aude-Laurène Dourdain) est intervenu aux cotés des banques Goldman Sachs & Co LLC et Citigroup. Les cabinets Cooley et Goodwin, respectivement conseil de l’émetteur et des banques, sont également intervenus sur les aspects de droit américain.