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Gide conseille Europcar Mobility Group

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Gide a conseillé Europcar Mobility Group sur une émission d’Obligations Senior Rule 144A de EUR 450 millions.

gideGide a conseillé Europcar Mobility Group dans le cadre d’une émission d’Obligations Senior par Europcar Mobility Drive D.A.C. de 450 millions d’euros au taux de 4,000% et venant à échéance en 2026 (les « Obligations »), réalisée sous forme d'un placement privé 144A/ Regulation S en avril dernier. Cette opération permettra au groupe Europcar Mobility Group de rembourser en tout ou partie par anticipation ses Obligations Senior existantes de 600 millions d’euros au taux de 5,750% et venant à échéance en 2022.

Le produit de l’émission déposé sur un compte séquestre sera libéré à la réalisation de certaines conditions suspensives, à l'issue de laquelle Europcar Mobility Group assumera l’ensemble des obligations d’Europcar Mobility Drive D.A.C au titre des Obligations.

L'équipe Gide a été menée par Melinda Stege Arsouze, associée marchés de capitaux de droit US, assistée principalement de Scott Logan (collaborateur senior), Amine Assouad et Mélanie Simon (collaborateurs) conjointement avec Théophile Strebelle (counsel) pour les aspects de droit français et Sarah Whitley (collaboratrice) pour les aspects de droit anglais.