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DLA Piper conseille Andera Partners et Omnes

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DLA Piper conseille Andera Partners et Omnes dans le cadre de leur prise de participation majoritaire dans le groupe Spherea.

dlapiperUn consortium, composé d’Andera Partners, via son fonds WINCH Capital 4, et d’Omnes, via son fonds Omnes Croissance 4, prend une participation majoritaire dans le groupe SPHEREA, aux côtés de son management et de ses actionnaires financiers historiques (ACE Management via Aerofund III
et IRDI-SORIDEC Gestion, via la SCR IRDI).

SPHEREA propose des solutions technologiques modulaires sur l’intégralité du cycle de vie des systèmes électroniques. Intégrateur reconnu sur le marché, en ayant développé une large offre de produits dédiés aux tests électroniques, comme les bancs de test automatiques ATEC Series, utilisés dans la maintenance de la plupart des appareils Airbus et Boeing, le groupe s’appuie sur la synergie de ses expertises métiers dans les domaines de l’électronique, de l’hyperfréquence, de l’optronique, et de l’électronique de puissance. Depuis sa sortie en 2014 du groupe Airbus, SPHEREA se diversifie

dans les secteurs de l’énergie et du ferroviaire.

L’objectif de cette opération est de permettre à SPHEREA de franchir une nouvelle étape dans son développement reposant notamment sur les axes stratégiques suivants :

  • Elargir son offre technologique : en particulier, le développement de solutions de maintenance prédictive, d’anticipation de diagnostics, d’aide à la décision, des moyens de tests sol portatifs, de la maintenance embarquée, et de la simulation ;
  • Renforcer son positionnement sur de nouveaux marchés (l’énergie et le ferroviaire) en s’appuyant sur son expertise historique en aéronautique ;
  • Accélérer son développement international (notamment en Asie et aux Etats-Unis) et intensifier sa politique d’acquisitions stratégiques en France et en Europe.

Pour cette prise de participation majoritaire, Andera Partners et Omnes ont fait appel à nos équipes corporate, droit fiscal et financement pour l'accompagner dans cette démarche.

INTERVENANTS :

Conseil juridique de Andera Partners et Omnes : DLA Piper France avec, Xavier Norlain, Co-Country Managing Partner, Julia Elkael, counsel, Aymeric Robine, collaborateur senior et Ornella Bianchi, collaboratrice sur les aspects corporate ; Fanny Combourieu, associée, Gwenael Kropfinger, counsel et Louise Chappey, collaboratrice sur les aspects de droit fiscal ; Maud Manon, associée et Glenda Pereire-Robert, collaboratrice sur les aspects financement.