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Arsene accompagne HLD et Didier Tabary

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Arsene accompagne HLD et Didier Tabary pour la cession des Laboratoires Filorga à Colgate.

arseneAccompagnés notamment par le cabinet Arsene, le Groupe HLD et Didier Tabary annoncent aujourd’hui la signature d’un accord avec le Groupe Colgate concernant la cession de 100 % des Laboratoires Filorga ("Filorga") pour une valeur des titres de 1,495 M€.

Depuis 2007, Filorga développe et commercialise une gamme de soins anti-âge, formulés à base de NCEF, un complexe unique encapsulant des actifs utilisés en injection, répondant à toutes les problématiques liées au vieillissement cutané (rides, éclat, fermeté, taches pigmentaires).

L’efficacité des produits Filorga, le positionnement haut-de-gamme de la marque combiné à des prix accessibles, le profil de distribution multicanal et le processus d’innovation permanente de la société ont permis au groupe de connaître une croissance continue de plus de 50 % par an depuis plus de 10 ans.

La transaction, financée partiellement par de la dette, devrait être finalisée dans le courant du troisième trimestre. L’acquisition est subordonnée à la réception des autorisations réglementaires dans certains pays.

L’équipe du cabinet Arsene qui a accompagné HLD et Didier Tabary sur les aspects fiscaux était composée de Frédéric Donnedieu de Vabres, associé, Olivier Janoray et Fabien Billiaert, avocats managers.

Autres intervenants

HLD et Didier Tabary ont été également conseillés par :

  • Goldman Sachs (Andre Kelleners, Cosmo Roe, Celine Méchain, Edouard Panie) ;
  • BNP (Muriel Petit, Sebastien Rebeix),
  • Bredin Prat (Olivier Assant, Clemence Fallet),
  • BCG (Benjamin Entraygues, Guillaume Darrieus)
  • Grant Thornton (Nathalie Margraitte)
  • Claris (Jean-Pascal Amoros)

Colgate Palmolive a été conseillé par :

  • Juridique : Wachtell, Lipton, Rosen & Katz et CMS Francis Lefebvre Avocats
  • Conseil financier : Citi