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Jones Day a conseillé Unigrains

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Jones Day a conseillé Unigrains dans le cadre de la cession de Céréa Partenaire.

jonesdayLe cabinet d’avocat international Jones Day a conseillé Unigrains dans le cadre de la cession de sa filiale Céréa Partenaire.

Unigrains, société d’investissement spécialiste de l’agroalimentaire et l’agro-industrie, a signé un accord avec le Management de Céréa Partenaire, associé à des investisseurs institutionnels, en vue de la cession de sa filiale de gestion pour compte de tiers.

L’accord de cession porte sur 100% des titres de Céréa Partenaire incluant ses trois activités : Capital* Transmission, Mezzanine et Dette Senior Privée.

Dans le cadre de ce projet de reprise, le Management de Céréa Partenaire serait l’actionnaire majoritaire de la société de gestion aux côtés d’investisseurs institutionnels français, souscripteurs de longue date dans ses fonds. Cette nouvelle structure du capital permettrait :
- de consolider la société de gestion pour compte de tiers, qui opère déjà indépendamment d’Unigrains
- de conserver l’alignement d’intérêt entre la société de gestion et ses souscripteurs
- d’accélérer la croissance de Céréa Partenaire avec la levée de nouvelles générations de fonds, l’accroissement de ses actifs sous gestion et le développement à l’international.

Unigrains soutiendrait, par ailleurs, le projet des acquéreurs, que ce soit en investissant dans les Fonds successeurs ou dans des opportunités de co-investissement.

Cette cession permettrait à Unigrains de retrouver une plus grande liberté d’action dans son développement en tant qu’investisseur long terme, international et à forte valeur ajoutée auprès des entreprises, en ligne avec les objectifs patrimoniaux financiers et économiques de ses actionnaires céréaliers.
Céréa Partenaire a été créé par Unigrains en 2004 pour intervenir sur des opérations de transmission.

Depuis, la société a enregistré un succès incontestable avec plus de 1,4 Mds€ levés, dont 80% auprès d’investisseurs institutionnels et 20% auprès d’Unigrains. Plus de 120 opérations de financement ont été réalisées au cours des 14 années écoulées et ont permis aux entreprises bénéficiaires d’enregistrer un fort développement, assurant en retour de très bonnes performances financières aux souscripteurs.

La finalisation de cette opération est prévue au quatrième trimestre 2019 et est soumise à différentes autorisations, notamment l’accord de l’Autorité des marchés financiers.

Dans le cadre de cette opération, Unigrains était conseillée par Jones Day :
- Florence Moulin, associée en charge du dossier et Pauline Demars (Fonds d’Investissement/Private Equity).
- Alexandre de Verdun, associé et Saliha Bardasi (Fusions-acquisitions).
- Gabriel Ferran, collaborateur (droit social)