Bredin Prat conseille le groupe Saint-Gobain

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Bredin Prat conseille le groupe Saint-Gobain lors de la cession de sa participation dans Sika pour 2,56 milliards de francs suisses.

Bredin Prat a conseillé le groupe Saint-Gobain dans le cadre de la cession d’environ 15,2 millions d’actions Sika détenues par sa filiale Schenker-Winkler Holding AG, représentant l’intégralité de sa participation de 10,75% du capital de Sika pour un montant total de 2,56 milliards de francs suisses, soit environ 2,41 milliards d’euros.

La transaction s’est faite par placement privé auprès d’investisseurs institutionnels qualifiés par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres.

En mai 2018, le groupe Saint-Gobain avait acquis indirectement une participation de 10,75% dans Sika en procédant à l’acquisition de 100% des actions SWH auprès de la famille Burkard, dans le cadre d’un accord global conclu avec cette dernière et Sika. La cession de la participation dans Sika permet au groupe Saint-Gobain de renforcer son bilan.

Bredin Prat a conseillé le groupe Saint-Gobain avec une équipe composée de :

Corporate

  • Sébastien Prat (associé)
  • Laura Gabay

Marchés de capitaux

  • Olivier Saba (associé)
  • Jean-Damien Boulanger (counsel)

Douceline Chabord

Droit Fiscal

  • Sébastien de Monès (associé)
  • Franck Morhain (counsel)
  • Marion Méresse (counsel)

Financement

  • Raphaële Courtier (associée)

Cravath a conseillé le groupe Saint-Gobain sur les aspects de droit américain de la transaction. Le groupe Saint-Gobain était également conseillé par Bär & Karrer sur les aspects de droit suisse. White & Case a conseillé Citigroup.

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